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　　北京时刻5月12日晚，好意思股周一大幅高开。中好意思两国在瑞士经由周末谈判后应允临时性大幅镌汰关税，提振了市集样式。本周市集关爱CPI与PPI等通胀数据。

　　谈指涨1095.67点，涨幅为2.66%，报42345.05点；纳指涨737.79点，涨幅为4.12%，报18666.71点；标普500指数涨165.53点，涨幅为2.92%，报5825.44点。

　　受到中好意思经贸高层会谈取得践诺性进展的音信鼓动，百念念买、戴尔科技、安森好意思、亚马逊及苹果等受关税影响较大的电子居品零卖商与估计科技股纷乱高涨。

　　投行Wedbush周一浮现，将来90天中好意思双边域税大幅下调对好意思股科技股来说是“最好情境”。该行分析师浮现：“这较着仅仅更无为、更全面谈判的初始。咱们展望，跟着谈判的的进展，关税数字将在将来几个月显耀下降。”

　　Ecofi的股票基金司理Karen Georges说：“这是对利好音信的高涨反馈，但基本面的叙事并未转变：90天的关税暂缓无法摈斥4月2日平等关税政策告示带来的不细目性。市集仍然脆弱。”

　　尽管仍有很多问题需要科罚，特殊是与芯片出口不断估计的问题，这些结果影响了英伟达等公司，但Wedbush分析师以为，中好意思买卖病笃局势降温的音信对科技股来往而言是“极为利好”的。分析师浮现：“咱们以为，今天上昼的音信关于多头来说是一个浩大得胜，亦然本周末事后出现的最好情境。”

　　中好意思经贸高层会谈取得践诺性进展

　　据新华社报谈，中好意思经贸高层会谈达成进攻共鸣，会谈取得践诺性进展。

　　中好意思两国在瑞士日内瓦连合告示达成要紧经贸左券，两边同步削减对彼此商品突出征收的关税，空洞降幅均跨越100%。这一冲破性进展标识着捏续多年的中好意思关税战迎来关节转机，也为大家经济复苏注入新能源。

　　新华社报谈称，采选上述举措后，两边将配置机制，陆续就经贸关联进行协商。

　　凭证《中好意思日内瓦经贸会谈连合声明》，好意思国对中国商品的空洞税率从145%大幅降至30%，中国对好意思国商品的关税则从125%下调至10%。这次退换掩饰新能源诱导、糜掷电子等民生范围，91%的突出关税被透彻取消，芯片、生物医药等计策行业的24%关税则暂缓履行90天，仅保留10%的基准税率。

　　值得提防的是，好意思中双边早前延续重叠的袭击性关税，在这波协商中险些齐已取消。

　　分析以为，这一举措将显耀镌汰两国企业的买卖成本，提振糜掷者信心，并缓解大家供应链压力。

　　尽管短期利好较着，但左券中暗含的“不雅察期”条件激发关爱。

　　行家指出，两边仅暂时住手而非弥远取消部分关税，科技阻滞、产业补贴等中枢不对仍未科罚。举例，芯片和生物医药范围的24%关税若在90天内未达成进一步左券，可能再行复原。好意思国研究院共和党首级已公开月旦左券“捐躯制造业回流效能”，预示后续谈判可能面对政事阻力。

　　好意思方音信称，好意思国财政部长贝森特周一浮现，与中国的谈判“裕如顺利”，两边应允在90天内将“平等”关税镌汰115%。这将使好意思国对华商品关税降至30%，中国对好意思国入口商品关税降至10%。

　　贝森特周一接收采访时称，展望将在“将来几周”再次与中方代表会晤以敲定更全面左券。

　　上月好意思国总统特朗普告示对华入口商品征收145%关税后，中好意思病笃局势急剧升温。北京立地告示对好意思商品征收125%的袭击性关税。

　　在特朗普的“安谧日”平等关税声光线，标普500指数一度跌入熊市，即较2月历史高点着落超20%，尔后逐步反弹。

　　固然特朗普镌汰对其他国度关税后好意思股赶快反弹，但由于投资者不雅望中好意思买卖谈判进展，涨幅受到控制。

　　好意思国商务部长霍华德-卢特尼克周日浮现，对其他国度10%的基础关税税率“在可预料的将来将捏续”，这与特朗普近日表态一致。

　　特朗普上周五（5月9日）浮现，他将“耐久”对买卖伙伴征收至少10%的关税，但立地又补充称“不铲除例外情况”，这一表态突显出现时好意思国在多个买卖谈判中的态度仍不解晰。

　　高盛警示：财报狂欢难掩三大顶风

　　尽管一季度财报季阐明超预期且买卖谈判涌现积极信号，但高盛首席策略师戴维-科斯汀仍敕令投资者保捏警惕。他在一份申报中指出，固然标普500指数成份股公司首季盈利同比大增12%，是财报季前预期6%增幅的两倍，但经济潜在挑战与关税政策的不细目性仍可能对市集组成压力。

　　科斯汀以为，这一强健阐明虽浮现短期上行空间，但高盛经济学家对下半年GDP增速趋缓的预测（接近停滞景色），使其保管对2025年标普500指数每股收益仅增长3%达253好意思元的预测，低于市集策略师共鸣预期的257好意思元及分析师从下到上汇总的264好意思元。

　　他特殊强调，多量企业在财报中保管功绩带领时，尚未充分计入关税政策可能带来的冲击，“将来数月供应链波动风险断绝暴戾”。

　　科斯汀指出，现时好意思股处于“强现实与弱预期”的拉锯战中。投资者需在享受短期财报红利的同期，密切关爱关税政策、企业成本开销意愿及好意思联储政策转向三大变量，以应酬潜在的市集波动。

　　本周投资者将密切关爱买卖病笃局势对经济的影响迹象——4月CPI数据将于周二早间公布，零卖销售数据和另一通胀野心PPI则定于周四发布。

　　焦点个股

　　特斯拉4月国产出口环比大增。4月份国产特斯拉的出口量达到了29728辆，这一数字固然略低于旧年同期的30746辆，但相较于3月份的4701辆已毕了显耀的增长。

　　值得提防的是，特斯拉上海超等工场的分娩模式呈现出一定的季节性特征，频频在每季度的前几周会加大出口力度。因此，4月份行为二季度的起原，国产特斯拉出口量的激增并不虞外。

　　据媒体报谈，苹果公司正筹商教育本年秋季发布的iPhone系列居品价钱，并接洽推出新功能和新遐想。报谈称，苹果此举旨在幸免将价钱高涨怨尤于关税问题。

　　苹果CEO库克面对买卖冲突压力，已在3月份教育关税前加多库存，并将好意思国市集分娩转机至印度。本月早些时候，库克浮现4月至6月当季运往好意思国的大部分iPhone将产自印度。 当今尚不明晰苹果会推出哪些新功能来诠释加价的合感性。

　　瑞银将英伟达标的股价从180好意思元下调至175好意思元。

　　在好意思国法则部与谷歌反驾驭结构性救援步调的听证会上，苹果就业部门高档副总裁埃迪-库伊浮现“Safari浏览器中的谷歌搜索次数出现了初次下降”，他展望苹果将来会在Safari浏览器中引入AI搜索行为搜索引擎的选项，并浮现“AI搜索引擎最终将取代像谷歌这么的尺度搜索引擎。”

　　投行Wedbush已将谷歌母公司Alphabet从最好投资建议中剔除。

　　OpenAI和微软正在改写两边数十亿好意思元的诱骗左券条件，旨在让OpenAI将来进行IPO，同期保护微软赢得顶端东谈主工智能模子的契机。据报谈，修改诱骗左券条件的高风险谈判是OpenAI遴荐渔利性模式接洽的关节。

　　谈判的一个关节问题是，微软迄今已向OpenAI投资了130多亿好意思元行为交换，它将赢得该公司新渔利业务的几许股权。三位顺利了解谈判情况的东谈主士浮现，微软提倡废弃其在OpenAI新渔利业务中的部分股权，以交流在2030年之后开发的新本领。

　　据报台积电好意思国三座新厂产能预订一空。出于地缘政事和他乡撑捏分娩需求的筹商，苹果、英伟达、AMD、高通、博通等好意思国大厂纷纷提前锁定台积电好意思国厂的产能。

　　优步获多家大行上调标的价。

　　Shopify获纳入纳指100身分股。

　　瑞银上调艺电标的价。

　　波音股价走高，中好意思两边超预期削减关税令该股受益。

　　好意思股医药板块纷乱走低，此前特朗普告示接洽下调好意思国处方药价钱、使其与其他国度价钱接轨，令市集担忧药企盈利才智将受到打击。

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背负剪辑：张俊 SF065