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专题：A股市集积极预期注入 机构看好高质料成长作风板块

影响股市利好与利空音问

　　宏不雅新闻

　　1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《整治体式宗旨为下层减负多少门径》，并发出示知，条目各地区各部门负责革职实践。示知指出，体式宗旨、官僚宗旨是顽瘴痼疾，必须下淘气气刚毅纠治。下层是贯彻落实党中央决策部署的“临了一公里”，不可被体式宗旨、官僚宗旨敛迹行动。

　　2、市集瞻望，7月政府债守旧新增社融同比多增，替代效应或使贷款新增限制转负，但增速仍较高。其中，市集机构对7月新增东说念主民币贷款的预测中值为-0.3万亿元；对7月新增社融的预测中值为1.51万亿元。货币增速方面，低基数下财政支拨加大，多家市集机构瞻望M1及M2同比增速或小幅上升。物价方面，市集瞻望7月CPI同比增速或再度负增长，预测中值为-0.1%，PPI同比降幅或较上月收窄，市集机构预测中值为-3.4%。

　　3、据媒体报说念，印度总理莫迪将于8月31日至9月1日造访中国并出席上海互助组织天津峰会。

　　4、9月29日起，韩国将针对中国团队搭客实行临时免签政策。

　　5、8月6日，搪塞部发言东说念主郭嘉昆答记者问。记者发问称，乌克兰总统泽连斯基称，乌军记载了来自中国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦和部分非洲国度的雇佣兵在哈尔科夫场所参与俄对乌斗殴的情况。郭嘉昆默示，中方已屡次发布安全辅导，条目中国公民隔离武装冲突区域，幸免以任何体式卷入冲突，尤其应幸免参加任何一方军事行径。

　　行业新闻

　　1、8月5日中午12 点，一款保底利率2.0%的分成型增额寿险居品已而宣告下架，献艺“闪电停售”。中国保障行业协会7月25日公布的预定利率探求值为1.99%，这一数值触发了东说念主身险预定利率调度及居品调度机制。随后，多家大型保障公司发布居品切换示知，明确鄙俚型、分成型、全能型居品的预定利率最高值将区分调度为 2.0%、1.75%、1.0%，居品切换时候点细目为8月31日。

　　2、理思汽车、中国汽研、东风柳汽就理思i8碰撞测试相处事件相干情况达成一致，发布调治声明。三方共同倡议：严守自律底线，共塑良性竞合：命令汽车行业严格自律，在居品研发、测历练证及宣传引申中，遵循诚信原则与交易说念德，根绝诸如贬损性对比等任何体式的不妥竞争步履。检测认证机构应遵循专科准则，确保测试经由科学严谨，信息发布确实、准确、完整共同珍重风清气正的市集顺序。

　　3、交通运载部、财政部、当然资源部印发《新一轮农村公路进步行径决策》，其中提到，到2027年，宇宙完成新改建农村公路30万公里，粗陋高效、普惠公说念的农村公路网罗基本建成。

　　4、死一火8月5日，A市集融资融券余额达2万亿元，这是自2015年7月1日以来再次破裂这一关隘。具体来看，沪市两融余额10192.27亿元，深市两融余额9748.10亿元，北交所两融余额62.22亿元。

　　5、香港交游所公布数据清楚，证券市集市价总值于2025年7月底为44.9万亿元，较旧年同期的31.1万亿元上升44%。

　　6、上海市东说念主民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施决策》。其中提到，到2027年，收场具身模子、具身语料等方面核默算法与技巧破裂不少于20项；开发不少于4个具身智能高质料孵化器，收场百家行业主干企业会聚、百大创新运用场景落地与百件海外当先居品引申，我市具身智能中枢产业限制破裂500亿元。

　　7、据国度电网最新音问：8月4日至6日，国度电网公司经营区用电负荷连气儿三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较旧年11.80亿千瓦的极值增长5300万千瓦。

　　8、中国光伏行业协会发布示知称，国度发展改良委、市集监管总局探求草拟了《价钱法修正草案（征求概念稿）》，并于近期面向社会公开征求概念。为充分反馈光伏行业企业诉求，中国光伏行业协会现向各单元公开搜集对《价钱法修正草案（征求概念稿）》的概念和建议，请各关系单元结合光伏行业本体情况，要点从价钱步履标准、价钱调控机制、价钱监督检讨、法律背负过头他等方面，建议对草案的修改概念、建议及根由。

　　公司新闻

　　1、赛诺医疗公告，子公司居品获好意思国FDA破裂性医疗器械认定。

　　2、百济神州公告，上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。瞻望2025年营业收入将介于东说念主民币358亿元至381亿元之间。

　　3、皓元医药公告，苏信基金拟减握公司不超3%股份。

　　4、中信证券公告，中原基金上半年净利润11.23亿元。

　　5、胶卷格尔公告，股价异动期间总裁刘敦银减握8600股。

　　6、孚能科技在互动平台默示，已于近日完成向某头部东说念主形机器东说念主客户送样硫化物全固态电板。

　　7、仙鹤股份公告，拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料技俩。

　　8、*ST东通（维权）公告，本体限度东说念主、董事长黄永军因涉嫌信息败露违法违法被中国证监会立案。

　　9、科创新源公告，数据中心散热结构件业务仍处于客户开拓和居品认证阶段，该业务模块收入占比拟低。

　　10、上海三毛公告，下属收支口贸易、安防工作、物业园区租借板块业务有序开展。

　　11、东方国信（维权）公告，控股股东8月5日减握268万股公司股份。

　　12、河化股份公告，银亿控股100%股权拟转让给北京胜顶或其指定方，股票复牌。

　　13、分众传媒公告，拟83亿元购买新潮传媒100%股权。

　　14、科瑞技巧公告，股东拟推断减握不超3.03%公司股份。

　　15、浦发银行发布功绩快报，上半年净利润297.37亿元，同比增长10.19%。

　　群众市集

　　1、好意思股三大指数集体收涨，说念指涨0.19%，纳指涨1.21%，标普500指数涨0.73%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.93%，热门中概股多数高涨。

　　2、COMEX黄金期货收跌0.08%，报3431.8好意思元/盎司。COMEX白银期货收涨0.3%，报37.935好意思元/盎司。

　　3、WTI原油期货收跌1.24%，报64.35好意思元/桶。布伦特原油期货收跌1.11%，报66.89好意思元/桶。

　　投资契机参考

　　1、AI医疗或将迎来新一波产业变嫌的机遇

　　据媒体报说念，近日，国度发展改良委隆重批复，由复旦大学附庸中山病院承担开发“国度东说念主工智能运用中试基地（医疗鸿沟临床医学科研场所）”的任务。该基地以“聚焦临床科研、破解行业痛点、构建生态标杆”为中枢定位，用功于于打造障翳“研发-测试-考据-运用”全链条的创新守旧平台。在具体运用层面，该基地将面向医学科研、智能颐养材干进步，智能医疗器械开发，智能医用机器东说念主研发等场所，落地不少于49个秉性运用场景，并发布进步10项配套标准标准。

　　信达证券觉得，“东说念主工智能+”或将成为引颈新一轮科技创新和产业变革的策略性引擎，而AI医疗或将迎来新一波产业变嫌的机遇。在AI医疗运用方面，不错温雅：①AI+制药；②AI+医疗大模子；③AI+影像；④AI+医检；⑤AI+医药电商/精确营销；⑥AI+基因测序。

　　2、行业会议将召开，近几年全固态电板发展显贵加快

　　行业媒体报说念，“2025（第二届）中国固态电板技巧产业发展大会”将于2025年8月11-13日在杭州举办。

　　招商证券默示，近几年全固态电板发展显贵加快，主流参与者纷繁启动淘气度插足。宁德时期瞻望2027年全固态小批量坐蓐，30年前后有望多半量运用。比亚迪弗迪电板研发硫化物复合电解质体系，瞻望2027年小批量装车、2030年大限制量产，当今已收场中试线坐蓐。车企方面，上汽、广汽、奇瑞、比亚迪、东风等车企瞻望26年启动赓续收场全固态电板装车。此外evtol，机器东说念主等新兴市集，也带来了固态电板的边缘需求。

　　3、机构默示看好电力板块迎来盈利改善和价值重估

　　国网四川省电力公司官微8月5日晚间音问，连日来，受握续高温晴热天气影响，空调等降温负荷激增。8月4日21时21分，四川电网最大用电负荷达到7356万千瓦，这是本年第3次创下历史新高，较旧年最大负荷6929万千瓦，增长了6%。现时，四川电网运行安靖，供电安全可靠。当今，四川电网全网总装机1.5亿千瓦，水电、新动力、火电等种种电源收场应发尽发，省外购电能购尽购。

　　中电联预测2025年全社会用电量同比增长5%~6%。信达证券公用职业团队觉得，国内历经多轮电力供需矛盾病笃之后，煤电顶峰价值突显，同期在电力市集化改良的握续激动下，电价趋势有望稳中小幅高涨，看好电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。国投证券公用职业团队觉得，夏令用电需求增多推动气电需求进步，重复宇宙住户顺价政策握续激动情况，看好住户气量占比拟高的宇宙性燃气公司。

　　4、东说念主形机器东说念主等鸿沟需求高增，这类工艺或迎来蓝海市集

　　机构指出，跟着东说念主形机器东说念主、AI终局斥地、智能穿着斥地、高端奢靡电子、高端制造等行业发展和升级，对高精度、高复杂性、高强度等零件需求进一步进步，MIM工艺在精密、复杂、要害零部件坐蓐中的上风将得以进一步突显，上述鸿沟需求高增，MIM工艺或迎来蓝海市集。

　　MIM（Metal Injection Molding，金属粉末打针成型）是一种坐蓐复杂精密零件的“近净成形”的先进制造技巧。开源证券指出，MIM可用材料包括钛合金、不锈钢、铁基合金、液态金属、软磁复合材料等，可用于贤人手精密配件、连杆与要道轴、降速器柔轮、电机定子、传感器支架、引诱件等组件。不错收场精度与本钱的完整均衡，在一些袖珍复杂结构件领有限制化坐蓐材干。

停复牌

　　【停牌】

　　603389 *ST亚振

　　000627 *ST天茂

　　【复牌】

　　000953 河化股份

公告速递

　　【热门】

　　*ST亚振：股票交游相配波动，8月7日起停牌核查。

　　【功绩】

　　盛好意思上海：上半年归母净利润6.96亿元，同比增长56.99%。

　　顺博合金：上半年净利润1.77亿元，同比增长110.56%。

　　鹏鼎控股：7月归并营业收入为30.02亿元，同比增多12.28%。

　　百济神州：上半年归母净利润4.5亿元，同比扭亏。

　　【增减握】

　　天洋新材：珠海横琴财东基金拟减握公司不超3%股份。

　　皓元医药：苏信基金拟减握公司不超3%股份。

　　漱玉难民：控股股东拟减握不超2%公司股份。

　　晶升股份：鑫瑞集诚拟减握公司不超3%股份。

　　天能重工：股东拟减握不超2.94%公司股份。

　　【回购】

　　塔牌集团：拟5000万元—1亿元回购公司股份。

　　【股权变动】

　　江南水务：拟公开挂牌转让浦发村镇银行8%股权。

　　凯尔达：股东拟询价转让公司5%股份。

　　【要紧投资】

　　仙鹤股份：拟约110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料技俩。

　　中船科技：子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电技俩。

　　片仔癀：子公司拟出资2亿元参投高鑫润信基金。

　　【并购重组】

　　天阳科技：正在研究购打通联金服及相干公司部分股权。

　　华西股份：拟9000万元收购协丰棉麻100%股权。

　　【再融资】

　　光明地产：拟苦求注册刊行不超40亿元中期单据。

　　华发股份：向特定对象刊行可转债苦求获证监会首肯注册批复。

　　【其他】

　　安旭生物：拟使用不超40亿元暂时闲置自有资金进行现款惩处。

　　*ST东通：董事长黄永军涉嫌信息败露违法违法被证监会立案。

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背负裁剪：王其霖